Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация fca

Ползи и рискове от инвестиции в петролни компании

Енергийният пазар предлага широка гама от възможности за инвестиции, включително инвестиции в петролни компании, както и в ETF-и инвестиращи в подобни компании. Инвестирането и търговия с петролни компании обаче може да бъде сложно. Търсенето на петрол и природен газ е стабилно и се увеличава, въпреки нарастващата употреба на възобновяема енергия. Повечето страни по света са силно зависими от петрола и неговите странични продукти, за да задоволяват ежедневените си нужди.

От друга страна цените на петрола са много волатилни. В началото на 2018 година цените на акциите на много петролни компании в света бяха два пъти по-високи от тези през 2016 г. Затова е изключително важно инвеститорите да проучат ползите и рисковете, и да се стремят към балансиран инвестиционен портфейл. В тази статия ще предложим един поглед върху ползите и рисковете от инвестиции в петролни компании.

Ползи и рискове от инвестиции в петролни компании

Петрол и инвестиции в петролни компании

Един от най-доходните сектори на фондовия пазар е енергийният. Той може да подкрепи Вашето портфолио със солидни печалби. В същото време, петролът продължава да доминира в енергийния сектор и търсенето на суров петрол продължава да нараства достигайки 100 милиона барела на ден през 2018 година.

"Черното злато продължава да е ключова суровини за транспорта и служи като основен градивен елемент в нефтохимическата промишленост. Всеки инвеститор, който иска да се възпозлва от растежа на този сектор ще насочи част от своите инвестиции към най-общаващите петролни компании. Разбира се акцентът в момента трябва да е към петролни компании в САЩ, тъй като Съединените щати се превърнаха в най-големия производител на петрол в света.

След няколко трудни години, петролната индустрия навлезе колебливо в 2018 година. Въпреки това, цените на американският суров петрол WTI достигна до 70 долара за барел още в средата на годината. Този ръст бе подкрепен от решението на администрацията на Доналд Тръмп да възобнови петролните санкции върху Иран, което щеше да доведе до спад в предлагането на "черното злато".

Еуфорията обаче изчезна, когато към края на 2018 Тръмп освободи от санкции ключовите купувачи на ирански петрол, което бързо потопи цените на петрола до $42 за барел. Все пак, през 2019 година цените на "черното злато" подновиха възходящото си движение и отново поглеждат към нивата от 70 долара.

Именно този скок в цените може да доведе до по-високи печалби за петролните компании. Ето и различните видове петролни компании, които могат да привлекат вниманието на трейдърите и инвеститорите, на фона на нарастващите цени на петрола:

  • Компании за проучвания и производство
  • Компании предлагащи оборудване и услуги за петролната индустрия
  • Петролни компании, които транспортират продукцията
  • Нефтопрерабователни рафинерии и нефтохимически компании
  • Компании, които имат експозиция в няколко от изброените сектори.

Инвеститорите трябва да знаят каква роля играе компанията в петролната индустрия, защото това може да окаже значително въздействие върху нейните печалби.

Например производител на петрол прави пари, продавайки петрол. Следователно тя може да генерира сериозни печалби, когато цената на "черното злато" нараства и е доста над средните производствени разходи. В същото време нефтопреработвателите и рафинериите обикновено купуват петрола от производителите, което означава, че имат потенциал да печелят повече при по-ниски цени на петрола.

И накрая компаниите, които транспортират петрол обичайно създават постоянен паричен поток. Това са средствата, които остават след инвестициите в поддръжка и подобряване на активите си. Те могат да печелят и в добри, и в лоши времена за цените на "черното злато", тъй като просто събират такси определени такси на база преминаващото количество петрол.

Рискове от инвестиции в петролни компании

Цените на петрола са много чувствителни към търсенето и предлагането. Ако планирате да добавите към портфейла си акции на петролни компании като BP или Royal Dutch Shell например, трябва да се вземат предвид редица фактори.

Волатилност на пазарите

Цените на акциите на повечето петролни компании в света са волатилни. Поради тази е причина за инвеститорите е рисково да обвържат голяма част от капитала си с тях без адекватно прочуване. Волатилността в цените на петрола зависи от редица географски, политически и икономически фактори. Например неотдавнашната политическа нестабилност в Близкия изток имаше значително влияние върху акциите на петролните компании.

Когато обмисляте да инвестирате в акции на газови или петролни компании трябва да извършите задълбочено проучване на дейността на компанията и нейните проекти. Това може да ви даде представа какво да очаквате от компанията в бъдеще.

Измами

В миналото в петролната индустрия се случиха голям брой измами. Може да сте станали свидетели на инциденти, в които хората са инвестирали в акции на петролните компании, само за да осъзнаят, че това е измама и всъщност не съществува такава компания. Или пък прогнозите за проектите на тези компании са силно преувеличени. Трябва да се проведат точни пазарни проучвания на компанията, нейните продукти, нефтени кладенци и проекти, преди да се инвестира в акциите.

Политически риск и нестабилност

Политиката е регулаторната сила, когато става въпроса за петрол и природен газ. Рисковете нарастват, когато компаниите имат проекти и проучвания в политически нестабилни региони. Обикновено петролните компании се опитват да инвестират в стабилни държави, но в крайна сметка те трябва да отидат там, където са залежите от петрола и газ. Внезапен политически обрат или промяна в политиката на правителството може да има значителен ефект върху проектите на петролни компании.

Преди да инвестирате в петролна компания уверете се, че тя няма проекти в страни със сериозна политическа нестабилност или поне експозицията и там е много малка. Внезапната национализация при някои авторитарни режими е една от най-големите заплахи за петролните компании. Една от областите, които трябва да се вземат под внимание, са партньорствата, която енергийната фирма има с международните петролни компании и агенции.

Геоложки рискове

Добивът на петрол и газ може да бъде затруднен от терена.Освен това, има възможност прогнозите за залежите в дадено находище да не се оправдаят. Геолозите, които работят в петролния и газовия сектор използват термини като "доказани", "вероятни" и "възможни", за да направят оценки на потенциала на сондирането. Като инвеститор се уверете, че задълбочено проучвате докладите на геолози, преди да инвестирате в петролни акции, подкрепени от активни сондажни проекти.

Петролни разливи и аварии

Петролните разливи и пожарните аварии на местата за проучване на петролните компании могат да доведат до срив в цените на акциите. През 2010 година светът стана свидетел на един от най-тежките петролни разливи и аварии на място за дълбоки океански проучвания. „Deepwater horizon" (известен още като нефтен разлив от BP) се случи в Мексиканския залив.

Този инцидент се смята за най-големия петролен разлив в историята и доведе до рязък спад в цените на акциите на BP. В резултат на това инвеститорите претърпяха сериозни загуби. Инцидентът също доведе до смъртта на 5 човека и разлив на 5 милиарда барела петрол в Мексиканския залив. Такива случаи показват колко е рискован този сектор.

Ако сте заинтригувани от инвестиции в петролни компании и още над 4500 акции можете да започнете да инвестирате чрез сметка Admiral.Invest.

Инвестирайте в акции и ETF-и с Admiral Markets

Ползи от инвестиции в петролни компании

Възвръщаемост на инвестициите

Енергийните акции, като тези на петролни и газови компании привличат много инвестиции, тъй като предлагат доходоносна възвръщаемост на инвестициите, макар и при гореописаните рискове. Технологичният напредък в областта на сондирането, както в доказани конвенционални полета, така и в неконвенционални шисти, променя динамиката и намалява риска от инвестициите

Цените на акциите на петролни компании в света често стават свидетели на рязко покачване, когато сондажите доведат до откриване на масивни нефтени находища. Петролните находища се обработват с години и започват да трупат печалби на компанията около година след откриването. Тези акции на петролно компании могат да осигурят стабилен източник на доходи, въпреки че идват с периодични загуби и рискове.

Данъчни предимства

Инвестициите в енергийния сектор предлагат някои данъчни облекчения. Голяма част от приходите от акции на петролни компании не се облагат с данъци.

Диверсификация

Инвестициите в петролни компании са добра възможност за диверсификация срещу цялата икономика. Когато цените на петрола и газта нарастват, икономиките може да станат свидетели на забавяне, а останалите акции и финансови инструменти да поевтиняват. За да се балансира резултатът от икономическия спад, бихте могли да помислите за инвестиране в акции на петролни и газови компании. Те може също да осигурят изолация срещу променящите се пазарни условия и инфлация.

Съвети за инвестиции в петролни компании

Инвестициите в енергийния сектор и в петролни и газови акции може да направите по следните начини:

  • ETF-и и взаимни фондове: Те осигуряват значителна експозиция и диверсификация без директен риск по отношение на спот цените на суровините и без да поставят част от вашия капитал върху представянето на една компания или продукт. Има множество петролно и газови ETF-и, от които да избирате.
  • Акции с голяма пазарна капитализация: Акциите на петролни компании с голяма пазарна капитализация предлагат стабилност и по-малко изложеност на пазарните промени. Може да обмислите инвестиции в големи петролни компании като Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP), and China Petroleum & Chemical Corp. Всяка от тези компании участва в различни сектори на петролни проучвания, шистов петрол, природен газ и др.
  • Фючърсни контракти: Можете да закупите финансови деривати като фючърсни контракти върху петрол и природен газ. Това може да бъде рискована инвестиция, като се има предвид, че има вероятност фючърсите да не дадат никаква възвращаемост.

Търговия с петролни компании в САЩ

За първи път от 1973 година САЩ се превърна в най-големия производител на петрол света, според данните на EIA. САЩ са произвели малко под 11 милиона барела на ден през измина;ата година, което им отрежда първото място в класирането на страните производителки на петрол. През 2019 година очакванията на EIA са петролната продукция на Съединените щати да нарасне до 12.06 милиона барела на ден. Този ръст почти изцяло се дължи на шистовата революция в САЩ.

Именно поради тази причина много инвеститори поглеждат точно към големите петролни компании в САЩ, за да намерят своята бъдеща инвестиция. Най-големите петролни компании в САЩ като Exxon и Chevron са и в топ 10 най-големите производители на "черно злато" в света. Все пак и някои по-малки производители като Marathon Petroleum също могат да предложат потенциална добра възвръщаемост при инвестиции и търговия с петролни компании.Най-големите петролни компании в САЩ

Източник: Statista.com

Пазарни проучвания

Преди да инвестирате или търгувате какъвто и да било инструмент, свързан с петрола, помислете за проучване на базовия актив. Регулациите и промените в политиката играят основна роля, следователно следете промените в политиките и политическите ситуации, за да се възползвате максимално от тях и да предотвратите сериозни загуби.

Цените на акциите на петролни компании за високо волатилни и се влияят от редица фактори. Въпреки усилията са усвояване и адаптиране на възобновяема енергия, търсенето на петрол и природен газ остават голямо. И въпреки, че съществуват рискове свързани с инвестициите в петролни компании, също така има и добър потенциал за възвръщаемост. Освен това, този тип инвестиция ще предложи добра възможност за диверсификация на портфолиото Ви. Уверете се, че сте приложили стратегии за управление на риска в инвестициите си.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Свалете безплатно платформа номер 1 в света за търговия с множество активи, предоставена от Admiral Markets и започнете търговия с петролни компании и още над 8000 финансови инструмента.

Платформа номер 1 в света за търговия с множество активи от Admiral Markets

Още по темата

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.