76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Управление на риска на Форекс пазара през 2019

Време за четене: 10 минути

Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на пазарите достатъчно дълго, че да започнете да постига целите си в търговията. Ето защо ще отделим цяла статия именно на темата за управление на риска и защо трябва да имаме план за управление на риска към нашата стратегия за търговия на финансовите пазари. Нека да започваме.

Управление на риска на Форекс пазара през 2019

Какво е управление на риска?

Управлението на риска на Форекс пазара, наречено още риск мениджмънт, е една от най-дискутираните теми в трейдинга. От една страна трейдърите искат да намалят вероятността от потенциални загуби, но от друга страна се стремят да извлекат възможно най-голяма печалба от всяка една сделка. Не е тайна, че за да получите по-висока възвращаемост, трябва да поемете по-големи рискове. Точно тук възниква въпросът за правилното управление на риска.

Форекс пазарът е най-големият финансов пазар на планетата като всекидневните транзакции са на стойност повече от 5 трилиона долара, според данни на Банката за международни плащания. Следователно банките, финансовите институции и индивидуалните инвеститори имат потенциал да реализират огромни печалби, както и загуби, разбира се.

Рискът от търговията на Форекс пазара е просто потенциалната загуба, която се случва в резултат на промяна в обменните курсове. За да се сведе до минимум вероятността от финансови загуби, всеки инвеститор трябва да разполага със уместна стратегия за управление на риска. Пазарните участници взимат предварителни мерки и използват различни методи за управление на риска в своите търговски стратегии.

Методи за управление на риска

Днес много хора са ангажирани с различни дейности свързани с търговията на Форекс пазара. Повечето от тях обаче не са в състояние да достигнат печалбите, които очакват. Някои трейдъри ще загубят всичките си пари, докато някои не успяват да получат очакваните резултати. Всъщност само малка част от трейдърите винаги могат да достигнат или дори да надминат очакванията си.

Форекс пазарът непрекъснато се променя и това носи големи рискове, с които трябва всички трейдъри трябва да се съобразяват. Следователно, темата за управлението на риска на Форекс пазара е все по-популярна тема сред валутните трейдъри. А една система за управление на риска трябва да включва повече от един метод.

В тази статия ще обсъдим различните методи управление на риска на Форекс пазара и как да изградим стратегия за управление на риска, когато търгуваме. Това може да ви помогне да избегнете загуби и да се ангажирате напълно с търговските си дейности, без да се притеснявате.

Повишете Вашите знания и умения при управление на риска на Форекс пазара с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Най-честите грешки при управление на риска на Форекс пазара

Едно от основните правила, а може би и основното, за управление на риска на Форекс пазара е, че никога не трябва да рискувате повече, отколкото можете да си позволите да загубите. Така казано, звучи елементарно, но тази грешка е изключително честа, особено сред начинаещите Форекс трейдъри. Към горното правило може да се добави и: Не търгувайте с пари, които не можете да позволите да загубите.

Форекс пазарът е трудно предсказуем, така че трейдърите, които са готови да вложат повече, отколкото всъщност могат да си позволят, са силно уязвими към рискове от загуба. Има много фактори, които могат да повлияят на цените на валутите. В някои случаи дори и най-малката новина може да повлияе на цената на дадена валута по отрицателен или положителен начин.

Вместо да влезете с всичко, което имате, по-добре е да предприемете по умерен метод за управление на риска и да търгувате с по-консервативна част от капитала Ви.

Емоции и стратегия за управление на риска

Форекс трейдърите трябва да имат способността да контролират своите емоции. Ако не можете да контролирате емоциите си, няма да получите печалбите, които искате от сделките си, дори по-лошо вероятно да изложите на риск цялата си сметка за търговия. Настроенията на пазара често могат да уловят трейдърите в капана на волатилни пазари. Това е един от най-честите търговски рискове свързани с валутния пазар.

Тези, които имат прекалено упорит характер са склонни да не се представят достатъчно добре на Форекс пазара. При тях има тенденция да чакат твърде дълго, за да излязат от позиция. Когато трейдърът осъзнае грешката си, трябва да напусне пазара, като приеме възможно най-малката загуба. Прекалено дългото чакане може да доведе до значителна загуба на капитал. В повечето случаи, трейдърите трябва да са търпеливи и да влязат отново на пазара, когато техния анализ показва реална възможност за печалба.

На практика всяка една стратегия за управление на риска трябва да изолира максимално въздействието на емоциите върху Форекс търговията. Едно е сигурно, емоциите въобще не са най-добрия съветник в трейдинга. Колкото по-далеч са те от трейдинга, толкова по-голяма е шанса за успех в търговията.

Използвани техники за управление на риска

За щастие, няколко техники за управление на риска, които са на разположение, за да помогнат на Форекс трейдърите да стоят далеч от тези грешки и да избягват загуби. Трябва да имате добре тестван план за търговия, който включва цялостна стратегия за управление на риска на Форекс пазара. Търговският план трябва да е практичен и трябва да можете лесно да следвате стъпките му. Прекалено много усложнения може да имат по-скоро негативен, отколкото позитивен резултат.

Експертите препоръчват да се съсредоточите върху сделки с по-голяма вероятност за печалба. Форекс търговията включва високо ниво на риск, така че не е задължително най-добрия избор за всички инвеститори. Също така трябва да сте в състояние да обърнете допълнително внимание на грешките и да се ангажирате сериозно с търговската си дейност на валутния пазар.

Времето и усилията, които изразходвате за създаването на план за търговия, често се считат за една голяма инвестиция, която ще помогне за постигането на стабилни печалби в бъдеще. Но в никакъв случаи не трябва да забравяте за изградите солидната стратегия за управление на риска на Форекс пазар.

Упражнявайте се в управлението на риска на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка просто като кликнете на банера отдолу.

Безплатна демо сметка от Admiral Markets

Система за управление на риска

За да намалите риска от Форекс търговията, ще трябва да запомните някои от основните техники за управление на риска отбелязани по-долу.

  • Стойността на парите се променя и често влияе върху компаниите и хората, ангажирани с глобалните борси.
  • Задълженията, активите и паричните потоци се влияят от промените в обменните курсове.

Чрез търговия с малка част от капитала и наблюдение на пазарните движения ще можете да видите как тези концепции преминават през дневните търговските сесии. Добре да ги имате предвид, когато изграждате система за управление на риска.

По-долу са представени серия от прости техники за управление на риска, които ще помогнат за намаляване на потенциалните загуби от търговията. Тези техники може да използвате при изграждането на цялостна стратегия за управление на риска.

1. Поставяне на стоп лос

Търговията без стоп лос поръчка е подобна на карането на кола без спирачка при максимална скорост и при всички положения няма да свърши добре. По подобен начин, след като сте задали стоп лоса си, никога не трябва да го премахвате или да го увеличавате. Няма смисъл да имате предпазна мрежа, ако няма да я използвате правилно.

Разбира се има някои по-опитни трейдъри, които не използват стоп лос, но те вероятно могат да следят постоянно позициите и знаят как точно да реагират при създалите се ситуации на пазарите.

2. Не обвързвайте всичките си инвестиции с един актив

Това важи за всички видове инвестиции и финансовите пазари не са изключение. Не е добре един финансови инструмент да представлява цялото Ви портфолио, той по-скоро трябва да е част от него по Ваше желания. Диверсификацията може да е ключова за успеха в търговията и инвестициите на финансовите пазари затова е добре да не притежавате само една валутна двойка или една акция

3. Трендът е ваш приятел

Възможно е да сте взели решението да бъдете позиционен трейдър, който планира да задържа дадена позиция за продължителен период от време. Въпреки това, независимо какви са намеренията за позицията Ви, не трябва да се борите с настоящите пазарни тенденции и движения. Винаги ще има и по-силни играчи на пазара и най-добрият начин е да се придържате към тях е да бъдете гъвкави и да променяте стратегиите си, за да отразявате промените в пазарните настроения.

4. Продължавайте да се учите

Най-добрият начин да изградите стратегия за управление на риска на Форекс пазара и да станете ефективен трейдър е да знаете как функционира пазара. Както вече споменахме, пазарът непрекъснато се променя, така че, ако искате да останете в предната част на редиците, трябва да сте винаги готови да учите нови неща и да се обновявате заедно с пазара.

Четенето на форекс книги винаги би било много полезно за вас, тъй като можете да се възползвате от самостоятелно обучение и развитие, а от време на време може и да се позабавлявате.

5. Използвайте софтуер за помощ

За да прогресирате на Форекс пазара, може да искате да използвате определен софтуер за търговия, който може да ви помогне да затвърдите избора си. Каквото и да говорим тези системи не са перфектни, затова е най-добре да ги използвате като инструмент за съвет, отколкото напълно да базирате върху тях търговските си решения.

6. Ограничете употребата на ливъридж

Може да бъде изключително изкушаващо да използвате максимално ниво на ливъридж, за да постигнете значителни печалби за по-кратък период от време. Това обаче може много лесно да Ви докара загуба на сериозна част от капитала. Така че не използвайте гигантски ливъридж. Всичко, което е необходимо, е една бърза промяна на пазара и лесно можете да изтриете цялата си търговска сметка.

Концепцията за управление на риска на Форекс пазара не е трудна за разбиране. Сложната част е да имате достатъчно самодисциплина, за да спазвате определена стратегия за управление на риска, когато пазарът се движи срещу вашата позиция. В някои случаи точно това прави разликата между успеха и провала в търговията на финансовите пазари.

Управление на риска за високочестотни трейдъри

Ако търгувате често, един от основните начини за измерване и управление на рисковата експозиция е чрез разглеждане на корелацията на валутните Ви сделки. При акции има показател наречен "бета" , който показва как се очаква да се представи акцията в зависимост от промените в индустрията. Преди да започнем да обясняваме как да го направим, първо да обясним какво е корелация между активите.

Какво е корелация?

Като цяло, при търговия с акции и с цел намаляване на риска трейдърът би се опитал да комбинира акциите, което би довело до комбинирана бета, която е равна на нула - тъй като някои запаси имат положителна бета и други са отрицателни.

Във Форекс търговията няма бета, но има валутна корелация. Корелацията ни показва как промените в рамките на една валутна двойка се отразяват на промените в друга валутна двойка. Като цяло, ако търгувате близко свързани валутни двойки (като EUR/USD и AUD/JPY), може да очаквате те да имат обща тенденция. С други думи, когато EUR/USD поевтинее, бихте могли да очаквате тенденция на спад и при AUD / JPY.

Как това може да помогне за измерване на валутния риск на експозицията? Всички знаем, че рискът се дължи главно на концепцията за маржин. Ето защо трябва основно да търгувате с валутните двойки, които нямат силни положителни или отрицателни взаимовръзки, тъй като просто ще изгубите маржина си за двойки, които водят до същата или напълно противоположна експозиция.

Като правило валутната корелация е различна на различните времеви рамки. Ето защо трябва да потърсите точна корелация във времевата рамка, която всъщност търгувате. В противен случай информацията за корелацията едва ли може да Ви е полезна, а дори може да Ви обърка.

Можете да имате по-добро управление на риска на Форекс пазара като отделите голямо внимание на валутната корелация, особено когато става въпрос за скалпиране. Всеки път, когато практикувате стратегия за скалпиране, трябва да увеличите печалбите си за кратък период от време. Това може да бъде постигнато само, когато не пилеете маржин в обратно-корелирани активи.

Управлението на риска е от жизненоважно значение, ако искате да успеете като Форекс трейдър. Ето защо е добре да се придържате към гореспоменатите принципи за управление на риска на Форекс пазара, за да може да се задържите възможно най-дълго време и да имате възможност да постигнете желаните от Вас резултати.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Повече информация за риск мениджмънта на Форекс пазара:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.