Как да извършвате търговия с акции през 2018 година? И едно сравнение между БФБ и международните пазари!

фондов пазар, акции, облигации

Докато светът не навлезе във Великата Финансова Криза, това бе една от най-пренебрегваните теми за инвеститорите в акции в световен мащаб.

В статията може да научите:

  • Играта на фондовите пазари: как да търгувате на фондовите пазари и да търгувате с акции по правилния начин
  • Инвестиране на фондовите пазари: как да купувате аккии и да продавате акции и да се облагодетелствате двойно
  • Частен случай: прилагане на трендовете при валутите върху инвестирането на българска фондова борса

Дори днес, основна част от съвета да се инвестира на фондовите пазари, почива на конкретни региони, или подбор на индивидуални акции, без да се взема в предвид ключовият за успешно инвестиране аспект – качеството на валутата, в която са базирани тези акции.

Вижте още: Форекс търговия за начинаещи

И макар, това да носи известна диверсификация, не се взема в предвид, дали е направена добра валутна диверсификация. Тоест, дали сте инвестирали във валута, по-добра, от тази която притежавате вече в момента. Целта на диверсификацията в други валути е да влезете в „играта на акции" с най-добрия избор за дългосрочно поскъпване на купените активи.

Добра инвестиция в акции, деноминирана в лоша валута, може да се превърне в лоша инвестиция и обратното.

Например, вземете за пример българския фондов пазар. Макар и портфейлите на инвеститорите на българска фондова борса, да се представят изключително добре през последната година, картината е много по-малко розова, ако се вземе в предвид изменението в цените на основните валути и суровините, като например долара и деноминираните в долари суровини.

Стъпки към успешно съставяне на търговски план

Предвид на това, че всички ние ползваме вносни стоки, покупателната сила на състоянието се топи, ако активите на инвеститорите са в поевтиняващи валути, в с средносрочен план, като еврото (към което е фиксиран българският лев).

За да се защитят инвеститорите, от негативно въздействие от валутни разлики, то е необходимо максимален обем от техните инвестиции, да са насочени в активи, деноминирани във валути с потенциал за поскъпване. Защото в противен случай, добра инвестиция, деноминирана в лоша валута, може да се превърне в лоша такава. И това НЕ е добър начин, да „търгувате на фондовия пазар".

За да „научите правилния начин на инвестиране в акции", следвайте този практичен наръчник за начинаещи инвеститори. Ще ви е полезно!

Играта на фондовите пазари: как да търгувате на фондовия пазар по правилния начин

"Играта на фондовия пазар" в кратка версия: първо идентифицирате валутите, които искате да са представени във вашия портфейл; след това определяте в какъв процент ще е представена всяка от тях; и накрая избирате индивидуални акции (купувате акции, или индекси) в предварително зададения обем. Явно, ще трябва да прецените качеството на „акциите които купувате", или индексите, спрямо избраната валута.

Ето по-детайлна версия на стъпките, свързани с „началото на играта на фондовия пазар" по правилния начин.

1. Първо идентифицирайте правилната валута:

  • Изучавайте „валутния пазар" на седмични, или месечни графики, или съответните валутни индекси за определен период от време. Ако планирате да „купите и държите" акциите, в продължение на месеци, или дори години, то добре е да се обърнете към трендовете за последните няколко години. Например, ако възнамерявате да се обърнете към българския фондов пазар, е добре да погледнете към представянето на еврото (лева) към долара, паунда, еврото, или японската йена от средата на 2014-та година до средата на 2017-та година.

инвестиции в акции

Седмични графики на Eur/USD

Източник: web.admiralmarkets.com

  • Идентифицирайте валутите, с най-здравословен възходящ тренд за този период.
  • Проверете, дали икономическия фундамент, поддържа тренда с добър ръст, или най-малкото ниски нива на задлъжнялост и фискална дисциплина, и бюджетен дефицит, в границите на нормалното, който не расте твърде много.
  • Ако използвате популярната платформа MetaTrader 4 за Windows или MetaTrader за MAC, можете да запазите някои от най-популярните и ползвани от вас уебсайтове, или други предпочитани източници на информация, които да захранват платформата ви за търговия с акции, актуални новини в реално време.

Source: MetaTrader 4 Supreme Edition - Admiral Connect

2. Насочете процент от вашия портфейл във всяка от избраните валути:

  • Насочете процент от вашия портфейл, в генериращи доход инструменти, деноминирани в някоя от избраните валути, които е най-вероятно да поскъпнат в дългосрочен план. Ако търсите отговор на въпроса – „Как да започнете да инвестирате в акции?", вече имате най-добрия отговор, който можете да откриете.

3. Изберете индивидуални акции, в зависимост от избраната пропорция

След като сте предприели, посочените стъпки по-горе, огледайте се за конкретни активи, които предпочитате и които да са в процент от портфейла ви, в съответствие с избрания процент на деноминираните валути. Така ще имате правилното количество от определен актив, в правилната валута.

изтеглете MT4 Supreme Edition безплатно

Възползвайте се от възможностите на платформата MT4 Supreme Edition, за да сканирате по-добре пазара.

Този подход, можете да прилагате по същия начин, независимо за какъв род активи става въпрос – акции, облигации, суровини и т.н. Единствената разлика е, че когато търсите подходящи активи, вие правите това в страни, чиито валути сте избрали, да заемат определен процент от вашия портфейл. Разбира се, може да търсите подходящи индекси, или CFD-та върху акции (ако предпочитате CFD-търговията, като по-гъвкава алтернатива на традиционната търговия с акции, но също така и по-рискова).

акции и фондови пазари

Източник: MetaTrader 4 Supreme Edition – Търговски Терминал

Инвестиции на фондовите пазари: как да купувате акции и да се облагодетелствате двойно

Трикът за успех на фондовите пазари е да намерите страна, в която се повишават както акциите, така и местната валута. За да идентифицирате подобен ръст, е добре да използвате седмични и месечни графики на основните активи от последните години, приложени едновременно върху индексите и валутите.

Да сте „в правилната инвестиция на фондовия пазар, но в грешна валута, е като да плувате срещу силно течение. Независимо, колко си мислете, че напредвате, течението продължава да ви дърпа назад, и да „яде от вашата доходност", независимо от доброто представяне на борсовите ви инвестиции.

И обратното, да сте в правилната инвестиция на фондовия пазар и в правилната валута, е като да плувате по течението. Вашият прогрес ще е много по-бърз и по-голям ако инвестицията ви плува добре. Дори и да не го прави толкова добре обаче, това до голяма степен ще се компенсира от доброто представяне на валутата, на съответната страна.

регистрирайте безплатна демо сметка

С други думи, дори и вашите инвестиции на фондовите пазари, да не са най-добрите, ако те са свързани с деноминацията в правилна валута (научете какво е форекс търговията и как да правите пари от търговията на Forex пазарите), вашето нетно благосъстояние, ще се движи в правилната посока.

Частен пример: Прилагането на Forex Трендовете при инвестиране в акции на българска фондова борса

Представете си, че преди три години български инвеститор е решил да потърси валутна диверсификация на портфейла си на БФБ (Българска Фондова Борса), обменяйки 100 000 лева в щатски долари, които да инвестира в портфейл от щатски акции, насочен към индексът на сините чипове S&P 500. Негов приятел, е инвестирал същата сума, от 100 000 лева, но в компаниите от индекса SOFIX (основния индекс на БФБ - Българска фондова борса), със същото тегло, или опитвайки се напълно да копира показателя.

Бележка: Това се прави, при възприемането, че индексът SOFIX (на БФБ, Българска Фондова Борса) и щатският индекс ще се движат в една и съща посока, като сравнението се прави, без да се вземат в предвид, изплатените дивиденти, комисиони и други такси, свързани с търговията.

Ето и как изглеждат цифрите:

USDBGN, 1 Юни 2014: 1.4366
USDBGN, 1 Юни 2017: 1.7436
Промяна: -0.3070
Процентна промяна: -21.3%

През последните три години, инвеститор No. 1 е реализирал доходност с близо 21% повече от инвеститор No. 2, само в резултат на валутната обезценка, на лева спрямо долара.

Разбира се валутната промяна, е само едната страна на уравнението. Тя не е достатъчна, за да се прецени, кой от двамата инвеститори е бил в по-изгодна позиция. Трябва да се отчете и изменението в активите на фондовата борса, в които двата инвеститора са насочили своите средства.

Ето и как се променила стойността на инвестициите в акции:

Преди три години, инвеститор No. 1 е обърнал своите 100 000 лева в долари, или сумата от 69 637 долара и ги е насочил към индекса S&P 500. Тази инвестиция му е донесла доходност от 27%. Или неговите долари стават вече 88 440 долара. Превърнати в левове, към днешна дата, това прави сумата от 154 204 лева.

За сравнение, преди три години, инвеститор No. 2 е насочил 100 000 лева, към индексът на сините чипове SOFIX, на БФБ (Българска Фондова борса). Тогава индексът е бил при ниво от 602.56 пункта. Или инвеститорът си е купил „виртуално" 165.95 индекса на БФБ (Българска Фондова борса). Въз основа на стойността на индекса към първи юни на тази година от 664.08 пункта, инвестицията на втория инвеститор, е станала в размер на 110 210 лева.

Разликата в двете инвестиции е в размер на 43 996 лева!

Казано накратко, нашият инвеститор No. 1, който се е насочил към щатската валута и е купил щатски акции, е реализирал доходност от 54.2%, на фона на такава от едва 10.2% за инвеститорът насочил спестяванията са на българска фондова борса (БФБ), тоест към местни акции, търгувани на Българска Фондова Борса. Разликата между двамата се задълбочава, освен от по-слабото представяне на родния капиталов пазар, за разглеждания период от три години, но и от поевтиняването на лева спрямо долара.

В обобщение, важно е да търгувате с акции на фондовите пазари по правилния начин:

  • Идентифицирайте валутите със здравословни възходящи трендове
  • Насочете част от портфейла си към всяка от тези валути
  • Купувайте акции, или CFD-та върху акции и индекси деноминирани в избраните валути

отворете сметка за реална търговия в Admiral Markets

Имате въпроси? Свържете се с нас и някои от нашите професионалисти. Тук сме, за да ви помагаме!

Повишете знанията и уменията си, с някое от нашите безплатни обучения.

Предупреждение за риск: миналото представяне на един актив, не е гаранция за бъдещото му такова. Търговията и особено търговията на маржин носи високо ниво на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Крайната отговорност от вземане на търговско решение, принадлежи единствено и само на трейдърите.